Cистема для анализа и управления корпоративными инвестициями

ERP/CRM решение для агрегации и анализа финансовых данных из множества финансовых организаций США.

Отрасль

FinTech

Клиент

NDA

Тип проекта

разработка ERP/CRM решения

Реализация

2 года

Основной задачей было создание решения, которое обеспечивало бы возможность обработки и анализа больших объемов данных из более чем 200 финансовых организаций в реальном времени. Для этого требовалась система, способная проводить глубокий анализ инвестиционных портфелей клиентов, а также включать сложные алгоритмы для вычисления коэффициентов доходности (ROR) и предсказания финансовых трендов.

Предпосылки проекта

Цель

Разработать масштабируемую систему для агрегации финансовых данных.
Создать инструмент для анализа портфелей с возможностью глубокого анализа и прогнозирования изменений активов.
Внедрить алгоритмы для расчета доходности инвестиций и создания подробных отчетов.

Технологии

Решение

Команда CompleteSoft разработала кастомизированную ERP/CRM систему, которая может эффективно собирать и анализировать данные из более чем 200 финансовых организаций. Система предоставляла пользователям доступ к историческим и прогностическим данным о портфелях клиентов, позволяя отслеживать изменения активов с течением времени. Мы интегрировали несколько алгоритмов для расчета доходности (ROR) с использованием различных методов, предоставляя клиентам персонализированные отчеты.

Архитектура системы была спроектирована для масштабируемости, что обеспечивало надежную работу при увеличении объемов данных. Мы также интегрировали веб-сервисы для синхронизации данных в реальном времени между платформой и внешними финансовыми учреждениями.

Основной функционал

Агрегация данных

Сбор и интеграция данных из более чем 200 финансовых организаций в реальном времени.

Оценка портфеля

Детализированный анализ портфелей с историческими и прогнозируемыми данными по активам клиента.

Масштабируемость

Система, поддерживающая тысячи агентов и растущие объемы данных.

Продвинутая отчетность

Автоматическая генерация отчетов с возможностью использования различных методов расчета доходности (ROR).

Управление активами клиента

Инструменты для отслеживания изменений активов и эффективности портфеля, что позволяет агентам давать обоснованные рекомендации.

Результаты

Система успешно функционирует в США и эффективно решает задачи финансовых организаций.

Обслужено более 200 финансовых организаций

Поддержано более 2000 агентов